CyberRobo周游记升级而来ღ★★✿。周/月人形机器人产业行业洞察研究通讯ღ★★✿，包括产品与市场洞察ღ★★✿、深度解读以及最新研究等ღ★★✿，模块内容会不断调优ღ★★✿，给到Pro会员订阅读者不一样的启发ღ★★✿、指南j9游会真人游戏第一品牌j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿。

　　摩根士丹利发布人形机器人产业链报告ღ★★✿：深入解读百家企业价值链构成j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿，剖析“大脑”ღ★★✿、“身体”与集成商三大模块ღ★★✿。

　　ARK Invest 展望人形机器人市场前景ღ★★✿：解析其对市场规模的预测ღ★★✿，以及在家用和小型企业应用方面的洞察ღ★★✿。

　　Foundation Robotics 发布模块化人形机器人 Phantomღ★★✿：了解其模块化设计理念ღ★★✿，以及在工业ღ★★✿、仓储和娱乐领域的应用案例ღ★★✿。

　　Figure 机器人终止与 OpenAI 合作ღ★★✿：分析其背后原因ღ★★✿，以及 Figure 转向自主研发 AI 模型的战略意图ღ★★✿。

　　波士顿动力聚焦人形机器人的“认知智能”与“动态智能”ღ★★✿：解读其与 RAI 和丰田研究院的合作的背后ღ★★✿，探索商业化路径ღ★★✿。

　　人形机器人 Adam 在茶饮店上岗ღ★★✿：观察其在餐饮行业的应用ღ★★✿，以及对传统服务业模式的潜在影响中信银行透支卡ღ★★✿。

　　先看摩根士丹利ღ★★✿，100个人形机器人价值链公司ღ★★✿，浮出水面ღ★★✿，借助摩根士丹利影响力在很长时间内ღ★★✿，这些公司将推动人形机器人的发展ღ★★✿，以及影响人形机器人产业价值链的格局变化ღ★★✿。围绕人形机器人的大脑ღ★★✿、身体ღ★★✿、以及集成商三大模块ღ★★✿，涉及整个产业链上下游的100个上市公司ღ★★✿，将组成摩根士丹利强调人形机器人是“具身人工智能 (Embodied AI)”的关键体现——具象化体现为60万亿美元的市场潜力（TAM）

　　大脑 (Brain):半导体和软件ღ★★✿，包括基础模型ღ★★✿、数据科学与分析ღ★★✿、仿真与视觉软件ღ★★✿、视觉与计算半导体ღ★★✿、内存半导体ღ★★✿、设计半导体ღ★★✿、制造半导体ღ★★✿。

　　身体 (Body): 工业组件ღ★★✿，包括传感器ღ★★✿、电池ღ★★✿、模拟半导体ღ★★✿、身体ღ★★✿、布线中信银行透支卡j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿、散热系统ღ★★✿、多元自动化ღ★★✿、轴承ღ★★✿、完整执行器ღ★★✿、雷达和激光雷达ღ★★✿、铝铸件ღ★★✿、电线和连接器ღ★★✿、螺丝ღ★★✿、磁铁ღ★★✿、电机ღ★★✿、力与扭矩传感器ღ★★✿、热传感器中信银行透支卡ღ★★✿、齿轮/减速器ღ★★✿、摄像头与视觉传感器ღ★★✿、编码器ღ★★✿、稀土/磁铁ღ★★✿、执行器及执行器部件ღ★★✿。

　　其中ღ★★✿，73%的公司已确认参与人形机器人领域ღ★★✿，77%的集成商位于亚洲——中国是最大一级中信银行透支卡ღ★★✿，我们在2024年人形机器人行业发展情况-数据篇ღ★★✿，提到去年全球发布100个人形机器人ღ★★✿，中国就占68个ღ★★✿。

　　此外ღ★★✿，报告中重点提到在身体（零部件及其原材料）方面ღ★★✿，中国拥有最大且最完整的供应链ღ★★✿；但在人形机器人的大脑j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿，美国则为最大的供应商ღ★★✿，包括AI大模型ღ★★✿、芯片与半导体等ღ★★✿；美国将在人形机器人大脑层面领先优势ღ★★✿，尤其是芯片半导体ღ★★✿。而意味着如果上升到中美人形机器人的竞争中——这一块长期处于一个卡脖子状态ღ★★✿。

　　从市场层面看ღ★★✿，也反应中美之间的价值链发展偏好或者投资偏好ღ★★✿。简而言之ღ★★✿，美国人形机器人公司更优先在人形机器人大脑（AI-基础模型ღ★★✿、芯片等）基础设施的投入建设ღ★★✿，比如通用机器人大脑公司Skild AIღ★★✿、李飞飞团队的World Labღ★★✿、英伟达Isaac/GR00T等ღ★★✿；但进入去年下半年ღ★★✿，美国涌现多个人形机器人集成商ღ★★✿，如RoboForceღ★★✿、Foundationღ★★✿、Borg中信银行透支卡ღ★★✿、Ultrabotsღ★★✿、Argon Mechatronics等新血液厂商ღ★★✿。包括1Xღ★★✿、Clone中信银行透支卡j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿、Rainbow等海外公司在美国新建总部——意味美国的人形机器人价值链抓住人形机器人的发展核心——大脑和集成系统（软硬件—应用场景延伸）ღ★★✿，相对均衡的发展ღ★★✿。

　　而国内则是一个更趋向硬件混合发展的态势ღ★★✿。从摩根士丹利的报告看ღ★★✿，集成商和零部件中国均在排在全球前面——一方面中信银行透支卡ღ★★✿，国内的集成商横跨领域大ღ★★✿，从车企到消费电子品牌ღ★★✿，从协作机器人到服务机器人ღ★★✿，从智能设备制造商到工业数字化软件服务商/智能制造解决方案服务商等ღ★★✿；而另一方面来自汽车j9游会真人游戏第一品牌ღ★★✿、工业机器人等领域的零部件厂商纷纷进入人形机器人零部件领域——研发或者制造ღ★★✿。比如ღ★★✿，这30家被多次提及的人形机器人及零部件上市公司...

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